Wishizz, l’application mobile patrimoniale de Sicavonline

Le 04 mars 2020

Focus sur l’appli Wishizz dédiée à la gestion de patrimoine, lancée par Sicavonline, et disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play : ses principales caractéristiques et fonctionnalités.

Appli Wishizz : à quoi ça sert ?

Wishizz permet d’agréger l’intégralité de ses comptes bancaires et de ses investissements financiers. L’application permet également d’évaluer ses biens immobiliers pour disposer d’une vision véritablement complète de son patrimoine. L’approche innovante de l’Appli Wishizz repose sur la triple promesse faite aux utilisateurs de mieux connaître, comprendre et gérer leur patrimoine.

Pour vous aider dans votre prise de décision, l’appli vous propose des fiches fonds avec des indicateurs relatifs à ces fonds : performance et volatilité sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Un moteur de recherche vous permet d’accéder à une base de plus de 5 000 fonds.

Quelles sont les fonctionnalités de Wishizz ?

Connaître son patrimoine

La partie agrégateur permet de mieux appréhender l’ensemble de son patrimoine. Elle permet de regrouper tous ses comptes bancaires et livrets d’épargne détenus dans différentes banques (compte courant, livret d’épargne, etc.), ses contrats d’assurance-vie et ses investissements financiers (PEA, compte-titres, épargne salariale etc.)

Pour suivre en temps réel l’évolution de ses comptes, il est possible d’activer des notifications et des alertes sur ses opérations.

Vous pouvez également intégrer vos crédits (immobiliers ou à la consommation) afin d’en suivre le remboursement.

Comprendre son patrimoine

L’appli Wishizz propose de nombreux supports pédagogiques sur la Bourse, les impôts, l’immobilier ou encore l’épargne. Fiches pratiques, articles et vidéos permettent d’explorer différentes thématiques et de répondre à toutes vos questions.

Retrouvez également des émissions et interviews financières ainsi que des fiches sur les produits financiers (OPCVM, ETF, obligations,…) pour mieux comprendre le contexte macro-économique et vous tenir informé des dernières tendances des marchés.

Une question ? Vous pouvez toujours contacter un conseiller financier via le tchat en ligne ou par téléphone.

Gérer son patrimoine

Les fiches d’informations sur les différents fonds vous permettent de construire vos allocations.

Génie identifie votre capacité d’épargne et mesure votre effort au fil des mois. Il analyse également la composition de votre épargne/de vos placements en terme de liquidité, d’horizon d’investissement et de niveau de risque/rendement.

Envie d’acheter un nouveau véhicule, de financer les études de vos enfants ou d’acheter un appartement ? Créez dans l’appli votre projet (loisir, véhicule, immobilier, études, etc.) et renseignez le montant et la durée pour vous aider dans votre prise de décision.

Wishizz : à qui ça s’adresse ?

Wishizz s’adresse à tous et donne l’opportunité à chacun de construire ses projets, de développer et diversifier son patrimoine.

Elle est également très pratique pour les multibancarisés et les personnes ayant plusieurs intermédiaires financiers (banquier, assureur, courtier, gestionnaire de fonds, etc.).

C’est l’appli idéale quand on dispose de plusieurs comptes bancaires, de placements financiers et de bien(s) immobilier(s) mais elle est également recommandée aux personnes adeptes ou amateurs d’outils digitaux.

Notre avis sur l’application Wishizz

L’Appli Wishizz remplit tout à fait la promesse qu’elle s’est fixée : « démocratiser la gestion de patrimoine ».

Pour résumer :

Elle va plus loin qu’un agrégateur bancaire en proposant de nombreux supports pédagogiques et une vision à 360° de son patrimoine. Elle englobe les volets « épargne bancaire », « épargne financière », « immobilier » et autres actifs : enfin une application qui permet de gérer son patrimoine !

On apprécie particulièrement la possibilité d’avoir une vision globale de son patrimoine aussi bien financière qu’immobilière. On note également la possibilité de suivre le remboursement de son crédit immobilier ou l’évolution de son plan épargne entreprise depuis l’application.

En plus de Génie et des fonctionnalités de l’application, Wishizz vous permet de contacter un conseiller financier et de bénéficier gratuitement de ses services.

Quelques questions sur l’application Whishizz ?

À quoi sert l’application Wishizz ?
L’application Wishizz, développée par Sicavonline, permet de faire le point sur ses finances personnelles et de gérer budget, crédits, placements, projets d’épargne. Elle offre au particulier la possibilité de mieux connaître, comprendre et gérer son patrimoine au travers de nombreux outils gratuits.

Quelles sont les fonctionnalités de Wishizz ?
Whishizz associe un agrégateur bancaire, qui rassemble tous vos placements et vous permet également de garder un œil sur vos actifs immobiliers et vos crédits, à un outil dédié au budget et à la planification de l’épargne ainsi que de nombreux supports pédagogiques et des fiches sur de nombreux OPCVM pour aider l’investisseur particulier dans sa prise de décision. Une solution de coaching et des conseillers financiers sont également à votre disposition.

À qui s’adresse l’app Wishizz ?
L’appli Wishizz de Sicavonline s’adresse à tous ceux qui souhaitent disposer d’une appli permettant d’optimiser la gestion de son patrimoine. Elle est idéale pour les mutlibancarisés qui cumulent les placements différents auprès de plusieurs intermédiaires financiers.

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.

Information non contractuelle à caractère publicitaire

Wishizz est une marque de Sicavonline

SICAVONLINE, Société anonyme au capital de 11 301 804 euros Siège social : 50 place de l’Ellipse – CS 50053 – 92985 Paris La Défense Cedex – RCS de Nanterre n° 423 973 494 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 40423973494

Prestataire de Services d’Investissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le numéro 19253.

Société de courtage en assurance et intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 18001256, www.orias.fr.

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