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Obligataire (fonds)

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Les fonds obligataires représentent la deuxième catégorie d’OPCVM dans l’ordre croissant de niveau de risque et d’horizon de placement, après les fonds monétaires.

Les fonds obligataires sont investis en titres de dette dont la maturité peut s’étendre de 1 à 10 ans. Dans les faits, les fonds obligataires sont plutôt spécialisés sur des segments de courbe : 1-3 ans, 3-5 ans, 5-10 ans, mais de nombreuses stratégies existent. De même, la nature des instruments financiers varie : titres de dette émis par les Etats ou par des entreprises et les fonds peuvent investir soit dans les deux types, soit dans l’un des deux.

Le niveau de risque d’un fonds obligataire se situe au-dessus de celui des fonds monétaires, mais en-dessous de celui des fonds diversifiés. L’horizon de placement varie entre 12 mois et 3 ans.

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