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Obligataire (fonds)

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Les fonds obligataires représentent la deuxième catégorie d’OPCVM dans l’ordre croissant de niveau de risque et d’horizon de placement, après les fonds monétaires.

Les fonds obligataires sont investis en titres de dette dont la maturité peut s’étendre de 1 à 10 ans. Dans les faits, les fonds obligataires sont plutôt spécialisés sur des segments de courbe : 1-3 ans, 3-5 ans, 5-10 ans, mais de nombreuses stratégies existent. De même, la nature des instruments financiers varie : titres de dette émis par les Etats ou par des entreprises et les fonds peuvent investir soit dans les deux types, soit dans l’un des deux.

Le niveau de risque d’un fonds obligataire se situe au-dessus de celui des fonds monétaires, mais en-dessous de celui des fonds diversifiés. L’horizon de placement varie entre 12 mois et 3 ans.

Définition
Fonds euros dynamiques
Gestion pilotée
SCPI fiscale
Valeur liquidative
SCPI de rendement
Flat Tax
Diversification
ISR
Crowdfunding (finance participative)
Démembrement
SCPI
Surperformance
Usufruit
Viager
IFI
Performance
PEA-PME
PEA
Horizon de placement
Défiscalisation
Ratio de Sharpe
ISF
Trust
PEL
Certificat mutualiste
Track record
OPCI
Fonds en euros
AQR (asset quality review)
Valeur de reconstitution
OPCVM
Tapering
Euro-diversifié
Quantitative easing (assouplissement monétaire)
FIP Corse
Performance absolue
LTRO
Obligataire (fonds)
Volatilité
Patrimoine
Duflot (dispositif)
Foncière cotée (SIIC)
Livret
Multisupports
Gestion profilée
Benchmark
Fourgous (amendement)
Crédit amortissable
Gestion flexible
PERP
FCPI
Tracker (ETF)
Top down (analyse)
Spread
FIP/FCPI ISF
Valeur de réalisation (SCPI)
Crédit renouvelable
Price to earnings ratio
Assurance-vie
ESG (critères)
Stress test
Bottom up (analyse)
FCPE
Monosupport
Allocation
Euros Croissance
FIP
Abenomics
Convexité
Monétaire (fonds)
PERCO
Price to earnings ratio
PEE
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